Мегаплан

Пример работы с клиентской базой в Мегаплане

Вся информация о клиентах (контрагентах) компании собрана в карточках. Это единая база компании, уровень доступа к которой каждому менеджеру настраивает администратор. В результате менеджеры видят только те контакты, по которым они ответственны или которые им разрешено просматривать. Экспортировать список клиентов могут только директор, администратор и руководитель клиентского отдела.

Количество полей в карточке клиента можно настроить под задачи компании и специфику бизнеса. Менеджер может самостоятельно настраивать список своих клиентов, проводить сортировку, добавлять столбцы с нужными данными.

Чтобы важные клиенты были всегда под рукой, их можно добавить в избранные. Тогда при необходимости можно будет быстро перейти в их карточки прямо из нижней панели информера.

К карточкам можно привязывать задачи, сделки и коммуникации, благодаря этому в них собрана полная история взаимодействия с клиентами. Если подключена IP-телефония и настроена интеграция с почтой, можно прослушать записи звонков и прочитать переписку.

Для работы с клиентской базой используются автосценарии. С их помощью можно автоматически назначать коммуникации, отправлять письма, документы или SMS, а также менять значения полей в карточках.

Чтобы поддерживать связь с клиентами, нужно хотя бы раз в месяц напоминать о себе. Например, можно создать автосценарий, по которому Мегаплан каждый месяц будет находить клиентов, с которыми последний раз общались в прошлом месяце, и назначать коммуникации ответственным менеджерам. Посмотрите видео о том, как это сделать.

Нетипичная работа

. Тут можно сделать красивую презентацию, баннер, оформление для группы или флаер, даже если вы не дизайнер. На бесплатном тарифе доступно много шаблонов — от поста в соцсеть до меню, сертификата и обложки книги. Все они легко редактируются и дорабатываются под себя.

. Это сервис для визуализации данных. Его сильная сторона — инфографика. Можно использовать готовые шаблоны или создавать свои картинки и диаграммы. Но все, что вы создаете на бесплатном тарифе, попадает в открытый доступ. Платные тарифы стартуют от 19 долларов в месяц.

. Похож на аналогичные сервисы удаленной работы с документам, но «заточен» на визуальное представление информации. В Coda много шаблонов графиков и диаграмм. И как следствие, сервис работает с таблицами и формулами, как Google Sheets или Excel.

. Пригодится, если в этом затяжном карантине вам приходится осваивать ремесло SMM’щика. Тут можно создавать фото-, видео- и текстовый контент, адаптировать его под разные соцсети. Даже бесплатного тарифа хватает для работы.

Как пользоваться CRM-системой

Переносить в Мегаплан рабочие проекты можно начинать сразу после регистрации аккаунта. В среднем на это уходит пара дней: интуитивно понятный интерфейс поможет быстро перенести данные в систему и легко освоиться в функционале. В первую очередь, нужно добавить сотрудников, поставить задачи и перенести базу клиентов.

Добавление сотрудников. Если людей немного, их можно добавлять в Мегаплан по одному, если лениво — сразу группой. Импортировать список сотрудников со всеми атрибутами из вашей учетной системы можно через службу каталогов Active Directory.

Все добавленные сотрудники получат на почту приглашение в Мегаплан c данными для входа и первую задачу — заполнить личную карточку. В ней они укажут мобильный телефон, электронную почту, время работы, возраст, день рождения, даже напишут и о своем отношении к алкоголю и табаку. Сотрудник может загрузить фотографию, выбрать аватар и написать несколько слов о себе.

Добавление клиентов. Если клиентская база большая, ее можно импортировать из Экселя или почты. Мегаплан заведет досье на каждого клиента: название компании, имя и фамилия контактного лица, должность, телефон и почта для связи. Карточка клиента в дальнейшем будет аккумулировать все запланированные и завершенные коммуникации с ним.

Постановка задач и назначение ответственных. Текущую работу можно перенести, поставив задачи сотрудникам или создав проекты из нескольких задач. В задачах устанавливается крайний срок, назначаются соисполнители, аудиторы и определяется приоритет. Если в проектах обычно участвуют одни и те же сотрудники, можно объединить их в группу. В следующий раз, создавая новый проект, не придется тратить время и добавлять каждого по отдельности.

После того как основные данные внесены в Мегаплан, можно заводить обсуждения, обмениваться документами и работать над совместными проектами. Чуть больше времени уйдет на перенос всех бизнес-процессов: для этого нужно будет настроить схему сделок под специфику и условия компании, то есть определить ее основные этапы. Подробная воронка продаж помогает анализировать работу отдела продаж, находить проблемные точки и видеть упущенную прибыль.

Завышенные ожидания

Чтобы клиент не ушёл, нужно сделать его счастливым. Формула счастья проста:

Допустим, наш клиент — магазин сувенирной продукции. Мы пообещали, что «Мегаплан» за
три месяца увеличит продажи
вдвое. Мы не соврали: так действительно было с другими клиентами. Но гарантировать, что такого же результата
достигнет и эта компания, мы не можем. Продажи могут вырасти в полтора раза — это хороший показатель. Но клиент
будет разочарован. Он построил воздушные замки об увеличении продаж вдвое. Всё, что меньше, клиент считает провалом.
Обижается и уходит.

Если цель компании — продать продукт единожды, то досконально знать потребности клиента необязательно. Но
компания,
которая хочет развиваться и расти, рассчитывает на повторные продажи. Они возможны только в одном случае — если вы
действительно знаете потребности клиентов.

Наши менеджеры всегда узнают у клиента как можно больше информации о компании, целях и ожиданиях. Если мы не можем
оправдать ожидание клиента, всегда признаемся честно. Но предлагаем альтернативу.

Возможное решение: узнайте как можно больше информации о клиенте, чего он хочет, чего ждёт от работы с
вами. Не бойтесь признавать, что вы не способны удовлетворить желаемое, но всегда говорите о результате, в котором
уверены. Честность привязывает.

Нереалистичные ожидания

Иногда неосознанно убеждаешь себя, что дело делается быстрее, чем в реальности: что побриться, одеться, обуться
и выйти в город из дома можно за 5 минут; что рассылка напишется за полчаса; что «сейчас мы эту пробку объедем,
и за пять минут домчим».

Не домчим.

Я стараюсь избавиться от детской веры, что, если очень захотеть, можно успеть все и везде. Это осознание приходит
постепенно, и оно здорово помогает жить.

Стало ясно, что две встречи с клиентами в городе — это полный рабочий день, учитывая все сборы и перемещения. И если
я не успею за день больше ничего, я не буду расстраиваться — ведь это я поставил две встречи на этот один день.
Я знал, на что иду.

Я знаю, что в три часа ночи голова уже не соображает, и глупо от нее требовать хорошей работы. Я не мучаюсь и ложусь
спать.

Так во всем. От Октябрьской до Дмитровской ехать полчаса, а не 10 минут. Поход за продуктами — это полный час,
а не «туда-обратно». На главу диссертации уходит месяц, а не два полных дня в выходные.

Нет ничего героического в том, чтобы запланировать на следующую неделю месячный объем работ. Все равно не успеешь.
В чем тогда смысл? Гораздо лучше себя чувствуешь, когда перед тобой реалистичный план, и ты ему четко следуешь.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Осознайте, что дела делаются столько, сколько нужно, а не сколько вы захотите. Фиксируйте время, которое вы тратите
на дела. Это ваша реальность. Ориентируйтесь по ней и стройте реалистичные ожидания от себя. Тогда появится ощущение
власти над своими делами, а не наоборот.

Что у нас есть

Во-первых, мы делаем две рассылки в неделю.

— Традиционная «большая» рассылка по средам. Полнотекстовой лонгрид, который можно прочитать целиком в теле письма и перейти на сайт, только чтобы оставить комментарий или почитать что-то еще.

Особая история — фирменные иллюстрации. Когда текст готов, редактор скидывает референсы нашему иллюстратору Косте Амелину, который отрисовывает картинки.

Еще одним элементом обязательной программы является «Послесловие», которое Сергей Козлов каждую неделю пишет лично и за очень редким исключением:) вовремя.

— Дайджест по воскресеньям. По сути, это основной источник прямого трафика на сайт: туда попадают анонсы заметок, опубликованных на сайте «Полезное чтение» в течение недели, что-то интересное из нашего архива, а это 400 статей. Кроме того, мы не жадные и заботимся о читателе, поэтому ставим анонсы наших коллег, которые подходят по формату.

— «Полезное чтение». Мы говорим про «Полезное чтение» как про сайт, но технически и концептуально это не совсем так. «Полезное чтение» — это раздел домашнего сайта «Мегаплана», который вырос из того самого ильяховского блога и собирает в среднем 80 тысяч уникальных посетителей в месяц. Трафик дает рассылка, соцсети, в первую очередь , и поисковики.

«Полезное чтение» часто бывает полезным для нас самих: когда на работе возникают конфликтные ситуации, мы кидаем друг другу ссылки на наши статьи на соответствующие темы. Мне всегда хочется, чтобы в тексте были идеи, которые человек может каждый день использовать в работе, такие «зернышки». Так что мы проверяем, насколько наши статьи помогают в жизни, практически каждый день.

Впрочем, мы не хотим выпускать только утилитарные статьи: скандал — это тоже хороший пиар, поэтому иногда мы сознательно публикуем то, что гарантированно вызовет хайп (и возмущенные отзывы, конечно, тоже). В конце концов, мы хотим открывать людям глаза на правду, как это было, например, со статьей о том, что нас больше всего раздражает в соискателях. Читателей статья, что называется, «порвала» — мало кому хочется увидеть себя в тех, о ком мы писали. Пришлось понизить градус и написать уже о работодателях, которые нас бесят.

Вот что забавно: после провокационных статей, в комментариях к которым люди грозят массово отписаться, на деле отписок оказывается не так уж и много. А вот ударом для нас стало, когда мы опубликовали статью Аяза Шабутдинова, — оказалось, что нашей публике вся эта «бизнес-молодость» совершенно не близка.

«За полтора года, что я работаю в „Мегаплане“, у меня как у редактора сформировался список стоп-слов и картинок, которые почти наверняка „убьют“ открываемость рассылки. Главным в этом списке является слово „стартап“, как это ни странно», — говорит Юля.

— Умный подкаст. Предмет нашей отдельной любви и гордости. Примерно полтора года назад нам написал преподаватель ораторского искусства из города Тольятти Дима Чумак и предложил записывать для нас подкасты.

Наша принципиальная позиция — не публиковать проплаченные статьи и не ставить рекламу. Мы можем дать ссылку, если к нам приходит человек с интересным контентом, но только в том случае, если это не будет выглядеть навязчиво рекламной статей. Нам уже предлагали сделать рассылку под один известный банк, но мы не договорились о брендировании. У нас хотели купить рассылку, но мы не продали. Несмотря на то что для нас это расходы, мы не хотим менять свою позицию.

— Видеоконтент. Следующим этапом развития нашего медийного проекта стали мультфильмы. Да, мультфильмы — на основе наших статей. Мы запустили буквально неделю назад, и персонажи из самых популярных статей .

Кстати, а вот и :

Смотрите, оценивайте и подписывайтесь!

Текст: Сергей Козлов, Иллюстрации: Константин Амелин, Фото:

Общайтесь

Реклама основана на одностороннем вещании. В соцсети все наоборот: нужно не вещать, а общаться. Нужно слушать и
искренне сопереживать, реагировать и действовать. Как продавец вы никого не интересуете.

Озаботьтесь проблемами ваших клиентов и начните им помогать, а не продавать себя.

Искренне спрашивайте мнение клиентов о своей работе. Выясняйте, чего им не хватает. Давайте им это.

Создавайте сообщество, в котором ваши клиенты смогут общаться друг с другом и помогать новым клиентам. Помогайте им,
поощряйте и благодарите за участие. Может быть, это звучит наивно, но клубы любителей вашей продукции — это вполне
может сработать.

Коллективный трудоголизм

— интерактивная платформа для совместной работы. Дает возможность в режиме онлайн распределять задачи, проводить мозговой штурм и с помощью цифровых заметок составить развернутую карту проекта. Приложение позволяет оцифровывать документы и тут же размещать их на доске для совместного доступа.

— мессенджер для обмена сообщениями, который предпочитают разработчики и программисты. Они знают, что приложение не перегружает систему, подходит для работы при низких интернет-скоростях. Здесь так же можно создавать «рабочие» комнаты разным с уровнем доступа, начинать коллективные голосовые чаты, оценивать сообщения коллег и синхронизировать все это с telegram.

— приложение, которое позволяет настроить совместную работу с документами. С ним можно наблюдать за онлайн-редактированием текстов или оставить доступ только в качестве комментариев, а потом выбирать, какие поправки вносить. Позволяет не только редактировать текстовые файлы, но и делать закладки, автоматически выделять структуру документа и ускорить работу, используя горячие клавиши.

Случай в Вегасе

Дейв стоит в очереди на регистрацию в гостинице. Стоит долго, и надежды нет, а позади шестичасовой перелет и ранняяделовая побудка. Хочется скорее разуться и открыть баночку пива в мини-баре и постоять у открытого окна, наблюдая за
праздной вегасской толпой… но нет. Стоит, ждет, злится. Когда злость переполняет, он берет смартфон и отправляет в
Твиттер луч зла: какого, мол, черта?

Минуту спустя на его твит отвечают от имени другого отеля в Вегасе. Но они не приглашают к себе. Они говорят с
присущей американской вежливостью: «Нам очень жаль, что Вегас для вас начинается так неудачно. Надеемся, что дальше
все будет лучше. Не грустите, вы же в Вегасе!»

Чудесно, да?

Все свои следующие поездки в Вегас Дейв провел в том отеле, который ему откликнулся. Он залайкал их страницу в
Фейсбуке, и когда его друзья спрашивали, где остановиться в Вегасе, он всегда рекомендовал свой любимый отель.

Вот как надо работать в соцсетях. Теперь подробнее.

Слишком сложные инструменты

В 2010 у меня уже был Айфон, но я все еще вел списки задач в блокнотике:

Записать в блокнот проще, чем в Айфон. Тайм-менеджерское приложение за 10$ не работает, если рядом бумага
и ручка

Не важно, что у него синхронизация с календарем и сортировка дел на основе геолокации. Если добавлять
задачу слишком долго, никто этим не будет пользоваться.

Сейчас у меня на компьютере всегда открыт Гугл-календарь и Things. В Things я мгновенно скидываю рабочие заметки
и задачи, в календарь — встречи и события. Сюда же подтягиваются дела из Мегаплана.

ДОБАВЛЕНИЕ ДЕЛА В КАЛЕНДАРЬ

Дело в Гугл-календаре добавляется мгновенно: кликаю в нужную дату, пишу «14:30 Заседание кафедры». Нажимаю ОК.

В Мегаплане проще:

Это удобнее, чем в Гугле, но на меня действует сила привычки.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Используйте максимально простые инструменты тайм-менеджмента и всегда держите их под рукой. Добавить задачу должно
быть проще, чем потянуться за блокнотом и ручкой. Инструменты тайм-менеджмента должны быть в переферии
и не отвлекать от основной работы.

Измена

Она всегда на первом месте. В отношениях людей виноват тот, кто изменил. В бизнесе — виновата
компания. Даже если изменил клиент — выбрал другую компанию, ушёл, — причина в вас.

Компании изменяют клиентам, когда появляется кто-то лучший. Иногда не один.

Допустим, самый крупный клиент компании — «Россельхозбанк». Вы обслуживаете его по высшему
разряду. Но тут
появляется «Сбербанк». Сделка на крупную сумму с крупнейшим коммерческим банком страны. Руководители компании
бросают силы на заключение сделки. Она в приоритете. Остальным клиентам уделяют меньше внимания: менеджеры,
техподдержка не так оперативно решают вопросы, как раньше. «Россельхозбанк» не знает причины изменившегося
отношения, но чувствует, что его обделяют.

Стартапы изменяют вынужденно. Клиентская база растёт, а штат менеджеров — нет. Менеджерам просто не хватает
времени.
Качество обслуживания первых клиентов снижается. Они разочаровываются и уходят.

Возможное решение: распределите нагрузку на менеджеров, наймите дополнительный персонал. Если на это нет
средств, оплатите менеджерам дополнительные часы, пока не появится возможность нанять нового работника. Это дешевле.

Вы в ответе только перед собой

Поэтому, если по-честному, быть или не быть мастером своего дела — это личный выбор каждого. Стать мастером —
лишь один из способов прожить свою жизнь. И это не дело случая, а вопрос личного выбора.

Не нужно обманывать себя, мол, у меня не получилось стать великим мастером: востребованным дизайнером,
архитектором с мировым именем, большим предпринимателем или нобелевским лауреатом. Нет ни единой причины,
по которой у кого-либо это должно
получиться.

Напротив. Посмотрите по сторонам. Мир не хочет, чтобы вы стали мастером. Он хочет, чтобы вы были средним,
конформным, обычным. Для этого созданы все условия, от плана продаж до печенья на офисной кухне; от очереди
в клуб до кредита на иномарку. В мире все сделано для того, чтобы вы были средним. Стать крутым у вас никогда
не
получится.

Вы можете захотеть стать таковым, и тогда все придется делать самим и ради себя. Самим ставить цель
и двигаться к ней. Самим искать средства и справляться с трудностями, находить ориентиры, бодаться с клиентами
и проводить бессонные ночи за компьютером.
Самим и ради себя. Больше не для кого.

Кто-то вам поможет, но вы должны сами напроситься: вас возьмут на стажировку или пригласят учиться; дадут более
ответственное задание; помогут найти цель и ориентиры. Все это произойдет, если начать спрашивать; если есть
моторчик, который не может не крутиться.

В моем возрасте Стив Джобс и Билл Гейтс уже были владельцами огромных компаний, Моррисон и Хендрикс — легендарным
музыкантами; Артемий Лебедев уже создал свою студию дизайна. У нас с ними было одинаково лет, дней, часов
и минут, чтобы стать теми, кем мы стали.

Я выбрал стать редактором. Они выбрали стать владельцами компаний, большими музыкантами и
дизайнерами. Для этого они преодолели колоссальное сопротивление мира, чем-то пожертвовали, чего-то
недополучили, когда-то им было тяжело и некомфортно. Они бы не справились, если бы делали это ради кого-то
другого. Они делали это ради себя. Стать мастерами был их личный выбор.

Описание

Мегаплан — корпоративная CRM-система. Руководитель проекта создает задачи в Мегаплане и назначает исполнителей. Ответственные получают уведомления и напоминания о поставленной задаче. В системе есть возможность строить воронки продаж и отслеживать эффективность работы каждого менеджера. Кроме того, Мегаплан разделяет работу на конкретные измеримые задачи с постановкой сроков. Причём в списке отдельно будут выделяться «горящие» задачи, сроки исполнения которых уже истекают.

Особенности Мегаплан

• Составляйте план задач, распределяйте их по сотрудникам и контролируйте сроки выполнения. Теперь всегда будет понятно, кто чем занят и сколько времени тратит на работу.
• Менеджеры всегда будут помнить о клиентах! Система сама подскажет, когда необходимо связаться с покупателем, напомнит о встрече и поможет настроить воронку продаж.
• Поручите типовые задания по подготовке документации, коммерческих предложений и постановке задач Мегаплану.
• Система интегрируется с сервисами аналитики, рассылки, бухгалтерии и телефонии. Выбирайте все, что нужно в Мегамаркете.
• В проект можно подключить удаленных сотрудников, что делает систему доступной для фрилансеров.
• На любом этапе можно подключить к задаче дополнительных участников или переадресовать её другому исполнителю, при этом история задач сохраняется.
• Все менеджеры проекта могут ознакомиться с историей клиентов, даже если ей уже несколько лет.
• В Мегаплане несколько этапов сделки, вплоть до выставления счета и согласования поставки.
• Система предлагает учёт рабочего времени, и руководитель может посмотреть, кто и сколько работал за определенный период по количеству комментариев, а также поставленных, сделанных и просроченных задач.
• За срочные и сверхурочные задачи назначаются денежные или условные бонусы.

Возможности Мегаплан

1. Контроль задач и сроков (2 проекта, 50 активных задач)
2. Рабочий стол
3. Карточки на 1 000 клиентов
4. Гибкая настройка прав сотрудников
5. Обмен документами
6. Бизнес-чат
7. Календарь (100 активных событий)
8. Дисковое пространство (20 Гб)
9. API, мобильное приложение
10. Интеграция с почтой

Основной функционал Мегаплан

1. Чаты и комментарии. Есть раздел «Общение» в виде живой ленты. Сообщение в живой ленте можно привязать к одному из разделов: «Работа», «Отдых», «Новости». Можно добавить опрос и прикрепить файлы. Также коммуникации происходят в самой карточке задачи через комментарии. Есть своя «изюминка» — на основе задачи или подзадачи можно автоматически создать письмо на email и быстро его отправить прямо из системы.
2. Обмен файлами. Файл можно загрузить с компьютера. Интеграции с основными облачными хранилищами и дисками нет. В задачах файлы хранятся в отдельной вкладке, на любой из них можно дать быструю ссылку или добавить в избранное.
3. Нотификация о сообщениях. Когда оставляешь новый комментарий в задаче, можно выбрать, кого из коллег об этом уведомить. А в живой ленте можно выбирать, за каким обсуждением следить.
4. Рабочий стол. Быстрый обзор происходящего в компании и контроль эффективности процессов.
5. База клиентов. Вся информация по клиентам и история коммуникаций в одном месте. Пополняйте карточки актуальными данными для повышения лояльности.
6. Контроль за сроками. Организация времени: Мегаплан не даст забыть о запланированных делах или пропустить сроки.
7. Порядок в рабочем процессе. Создавайте проекты для больших дел и задачи для дел поменьше. Система уведомлений и напоминаний не даст подчинённым забыть поручения.
8. Детальная воронка продаж. Отслеживайте каждый этап, чтобы бороться с оттоком Оценивайте каналы продаж — каждый по отдельности или все вместе. Изучайте статистику и смотрите, где теряете больше всего денег.
9. Автоматические отчетности. Настройка системы автоматических отчётов и прозрачная работа сотрудников.
10. Работа команды. Личные карточки сотрудников с контактами, текущими задачами и отпуском. Возможность подключать к работе внештатников: настройка доступа не расскажет им лишнего.
11. Контроль над сделками. С помощью Мегаплана вы сможете завершить работу над сделкой, даже если менеджер уволится.
12. Документы под рукой. Храните ваши файлы в задачах или общих папках, создавайте шаблоны документов.
13. Счета. Менеджеры могут выставить счет, а Мегаплан синхронизирует данные с 1С.

Цены и тарифы

В CRM Мегаплан предусмотрено два основных тарифных плана:

1. Совместная работа.
2. CRM: Клиенты и продажи.

При этом у каждого из них есть «плюс» версия с дополнительными функциями.

Тариф «Совместная работа» включает в себя:

• контроль задач и поручений;
• управление проектами.

Версия «плюс» содержит еще два инструмента: департаменты и дополнительные поля в задачах. Такой набор идеально подходит для оптимизации внутренних процессов в компании без учета продаж. Например, чтобы менеджеры не забывали обновлять информацию на сайте, дизайнеры своевременно сдавали проекты и т. д.

Тарифный план «CRM: Клиенты и продажи» предоставляет значительно больше возможностей:

• неограниченная база контактов;
• воронка продаж;
• интеграция с почтой и телефонией.

Оплатить сервис можно на срок от 3 месяцев до 2 лет. При внесении денег за полгода и больше предоставляется скидка — от 20 до 40 %. Пробный период — 14 дней.

Ложь

Если вы лжёте клиенту, то считаете себя умнее. Ни один дурак не хочет чувствовать себя дураком. Но, к
сожалению, ложь всегда раскрывается. И тогда, даже если вы солгали случайно, по незнанию, клиент от вас
уйдет.

В «Мегаплане» на испытательном сроке работал менеджер. Испытательный срок он не прошёл, и
мы с ним попрощались. Но
нашкодить он успел. Менеджер убедил клиента купить «Мегаплан», потому что уже через месяц появится интеграция с 1С.
Когда в обещанное время интеграции не было, разгневанный клиент позвонил в компанию. Мы объяснили, что сотрудник
уволен. Извинились за него, рассказали, что интеграция стоит в плане и должна появиться через два месяца. Мы взяли
на себя новое обязательство и выполнили его в срок. Обиженному клиенту сделали скидку на подключение.

Клиенту соврал нерадивый сотрудник, но в глазах клиента его обманула компания. Он был готов уйти, но мы признали
вину, исполнили обещанное и предоставили скидку. Клиент остался с нами.

Возможное решение: если вы соврали, признайте вину, извинитесь. Постарайтесь выполнить обещание.

Дополнительные функции

Среди дополнительных функций стоит выделить:

• системные уведомления — позволяют видеть всплывающие сообщения CRM в углу экрана, даже если работаешь в другой вкладке;
• расширение-отчет «Активность в сделках» — автоматически показывает оценку влияния коммуникаций на результат взаимодействия с клиентом;
• мобильное приложение для iOS и Android;
• темы оформления — пока что их только четыре («Новый год», «Весна», «Платина» и «Цветы»);
• скрипты продаж КоллХелпер — позволяют комфортно работать со сценариями переговоров;
• мультипликатор сделок — специальный виджет в карточке, позволяющий на ее основе в пару кликов создавать новые;
• бонусы — система начислений штрафов и премий сотрудниками с помощью автосценария и с уведомлением в Telegram.

Как мы уже упоминали, различных функций и интеграций в Мегаплане очень много. Они открывают широкие возможности для компаний разных масштабов, особенно среди тех, кто планирует настраивать систему под себя.

Перейти на megaplan.ru

Пример раздачи поручений и контроля исполнения

Чтобы быстро поставить задачу в Мегаплане, нужно нажать на значок плюса под модулем «Задачи» в верхнем меню.

Откроется форма создания новой задачи, где в названии нужно написать желаемый результат, который вы ждете от сотрудника, а в сути подробно описать, что конкретно нужно сделать. Например, директор может поставить руководителю отдела продаж задачу подготовить отчет.

В задаче можно указать только одного ответственного, добавить соисполнителей и аудиторов, установить дедлайн. В нашем случае дедлайн устанавливаем на 11 ноября, добавляем в соисполнители кадрового специалиста. К задаче можно приложить неограниченное количество файлов и создать в карточке дополнительные поля, необходимые для работы и отчетов.

Когда задача поставлена, в единый центр уведомлений на панель информера, участникам придет уведомление, а исполнителям — запрос на новую задачу. Пропустить или игнорировать его очень сложно. Из информера сотрудники могут принять задачу или, объяснив причину, отклонить. В будущем задачу можно делегировать подчиненному, провалить, если она оказалась не по зубам, или поставить на паузу, если появились более важные проекты.

Если отчет необходим коммерческому директору регулярно, имеет смысл создать для задачи шаблон. Это избавит от необходимости каждый раз ставить новую задачу. Чтобы период для анализа данных менялся автоматически, применяю переменные значения. Предположим, отчет по продажам нужен каждый месяц. Тогда в название задачи подставляем переменные {{ПредыдущийМесяц}} и {{ТекущийГод}}.

После этого задачу нужно поставить на повтор, выбрав день недели и время. Тогда Мегаплан с заданной периодичностью будет сам создавать новую задачу, подставляя нужные значения. Повторяющейся можно сделать любую задачу, но только в шаблонах доступны переменные.

Если одинаковые задачи нужно поручить нескольким сотрудникам, можно поставить задачу один раз, но сделать ее массовой. Каждый соисполнитель получит отдельную задачу, за которую будет ответственным, и не сможет видеть аналогичные задачи своих коллег.

Если сотрудник не успевает уложиться в срок, он может отправить запрос на перенос дедлайна и объяснить причину.

Чтобы посмотреть все задачи подчиненных, достаточно заглянуть в одноименную группу на панели фильтров в левой части Мегаплана. Если среди них есть те, по которым прошли сроки, они будут окрашены в красный цвет. Заглянув в задачу, вы сможете увидеть проблемы, узнать, кто виноват в задержке и когда ждать результат.

Если интересуют задачи конкретного сотрудника, можно настроить фильтр только для него. Фильтры можно редактировать, комбинируя нужные условия. Например, сотрудник просится в отпуск, а вы не знаете, можно ли его отпускать. Используя фильтр, можно оценить, сколько у него задач в работе, есть ли среди них просроченные, какова его роль в проектах.

Мегаплан умеет автоматически ставить задачи в сделках. Но для этого нужно указать условие: допустим, переход сделки из одного статуса в другой. Как только сделка перейдет к этапу согласования договора, Мегаплан в зависимости от настроек сам поставит задачу юристу или предложит сделать это менеджеру.

Как выглядят отчеты по задачам

Чтобы создать отчет по выполненным задачам, нужно выбрать задачи в качестве объекта отчета и добавить нужные колонки. Информацию можно группировать и фильтровать по любым условиям: ответственному, сроку завершения, дате создания, затраченному времени и многим другим.

Отчеты доступны в виде таблиц, графиков или диаграмм. В Мегаплане по умолчанию 10 основных отчетов: они покажут, сколько задач в работе у каждого отдела, сколько из них закрыто, а сколько планируется завершить в ближайшее время. Отчеты можно сохранять, копировать, распечатывать и переносить в Эксель.

Можно настроить автоматическое создание отчета, установив необходимую периодичность. Тогда Мегаплан сам сформирует его, отправит на почту нужным сотрудникам и/или сохранит в документах.

Плюсы и минусы Мегаплана

Пять главных преимуществ:

1. Большое количество полезных функций и гибкость настроек. В этом отношении возможности данной системы превосходят ожидания. Здесь не просто можно записывать контакты и фиксировать переписки, но и составлять скрипты для менеджеров по продажам, автоматизировать каждую коммуникацию с клиентом, формировать подробную отчетность и т. д.
2. Детальный help-сервис. В огромном функционале Мегаплана новичку разобраться непросто, но благодаря наличию описаний и инструкций, это сделать гораздо легче и быстрее.
3. Мобильное приложение. Чтобы управлять компанией и читать отчеты сотрудников, вам хватит и смартфона. Очень удобное решение для руководителей, которые любят следить за процессом выполнения задач за пределами компьютера и рабочего места.
4. Офлайн-версия. Пользователю необязательно оплачивать облачный сервис: при необходимости систему можно установить по лицензии на сервер компании, но это будет затратной идеей в финансовом плане.
5. Большое количество интеграций. О данном преимуществе упоминают редко, но Мегаплан можно синхронизировать даже с конструкторами LPGenerator и Tilda, а общее количество доступных сервисов — около 100.

Недостатки:

1. Не подходит для мелких команд и фрилансеров. Действительно, CRM Мегаплан больше ориентирована на относительно крупных игроков. При этом упускается широкий пласт потенциальных пользователей, которым приходится выбирать другие продукты.
2. Медленная техническая поддержка. По нескольким обращениям судить сложно, но в отзывах очень часто упоминаются долгие ответы + длительное исправление багов после обновлений.